سال ۱۹۴۵ است. پس از بمباران‌های آتش‌زای وحشتناک جنگ اقیانوس آرام که ژاپن را با خاک یکسان کرد، دولت تصمیم می‌گیرد با واسطه‌های روحی مشورت کند تا به آن‌ها در پیروزی در جنگ کمک کنند. متاسفانه، خشم و عذاب روح قربانیان بمباران‌ها با هم ترکیب شده و باعث احیای «اونمیوجی» خبیث، یاسونوری کاتو می‌شود. تنها یک شاگرد جوانِ کاهنان که دارای قدرت‌های روحی است، جرات مبارزه با این جادوگر شیطانی را دارد. اما آیا این مرد تنها می‌تواند با قدرت بی‌حدومرز کاتو مقابله کند؟